S’expatrier peut être une formidable opportunité professionnelle et personnelle. Mais sur le plan patrimonial, fiscal et juridique, les conséquences peuvent être lourdes si la démarche n’est pas anticipée. Avant de faire vos valises, mieux vaut faire un point stratégique avec un conseiller en investissements financiers et gestionnaire de patrimoine indépendant.

La gestion d’une grande fortune ne se limite pas à la fiscalité ou à l’investissement. Elle exige une stratégie globale, structurée, hautement confidentielle, articulant enjeux patrimoniaux, familiaux et professionnels. À ce niveau, il ne s’agit plus seulement de préserver, mais de piloter, transmettre et gouverner.

Notaires, médecins, avocats, architectes ou consultants : les professions libérales allient indépendance, expertise et haut niveau de responsabilités. Leur statut professionnel atypique crée aussi des spécificités patrimoniales : revenus volatils, pression fiscale, protection sociale souvent lacunaire… Il est donc essentiel de bâtir une stratégie globale, personnalisée et évolutive. Tour d’horizon des trois grands défis patrimoniaux que doivent relever les professions libéral

Carrière courte, revenus élevés, notoriété soudaine : la situation des sportifs professionnels est unique… et parfois risquée sur le plan patrimonial. Mal accompagnés, certains voient leur capital fondre à peine la carrière achevée. Pourtant, avec les bons réflexes, il est possible de construire une stratégie de long terme solide, protectrice et évolutive.

Construire une stratégie patrimoniale, ce n’est pas empiler des produits financiers ou multiplier les dispositifs de défiscalisation. C’est poser un cadre cohérent, durable et aligné avec votre vie, vos projets et vos valeurs. Voici les 5 étapes clés pour bâtir une stratégie patrimoniale réellement personnalisée.