Un conseiller engagé, à vos côtés en toute indépendance
Je m'appelle Jonathan Chevalier, conseiller en investissement financier et gestion de patrimoine indépendant, inscrit à l’ORIAS.
Grâce à mes habilitations CIF, IAS, IOBSP et à mon statut d’agent commercial, je vous accompagne sur l’ensemble de vos projets : investissements, assurance, financement, transmission.
Mon approche est simple : être un partenaire de confiance, vous proposer des solutions claires et efficaces, et toujours agir dans votre intérêt. Que vous soyez dirigeant, particulier ou sportif professionnel, je mets à votre service une expertise globale, transparente et engagée.
Une stratégie patrimoniale adaptée à votre réalité
Particuliers & familles
Vous souhaitez faire fructifier votre épargne, préparer votre retraite ou transmettre dans les meilleures conditions ? Je vous accompagne dans la mise en place de solutions patrimoniales adaptées : immobilier de rendement, assurance-vie, SCPI, PER… en toute transparence et dans le respect de vos choix de vie.
Dirigeants & professions libérales
Que vous soyez à la tête d’une PME ou indépendant, je vous aide à structurer votre rémunération, optimiser votre fiscalité, sécuriser votre avenir personnel et celui de vos proches. L’épargne salariale, le placement des excédents professionnels ou la préparation de la cession font partie des leviers activés pour conjuguer performance et sérénité.
Sportifs professionnels
Les carrières sportives imposent des choix patrimoniaux spécifiques. Je vous accompagne dans la construction d’une stratégie sur-mesure, tenant compte de vos revenus, de votre rythme de carrière, de vos besoins de protection et de vos projets d’après-carrière.
L’épargne salariale : un levier de performance sociale et fiscale.
Mettre en place un plan d’épargne salariale, c’est choisir une solution simple, avantageuse et motivante — pour vos équipes comme pour vous.
Grâce à des dispositifs comme le PEE ou le PERCO, vous valorisez le travail accompli tout en optimisant la fiscalité de votre entreprise et votre propre rémunération.
